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8月动力电池市场:宁德时代市占率再提高,动力电池市场呈现“九一”局面

来源:第一电动 浏览次数:173 发布日期:2019-09-26

根据工信部合格证产量数据,2019年8月共产出新能源汽车7.1万辆。根据第一电动研究院的统计测算,动力电池2019年8月装机量约为3.468GWh(因8月31日数据缺失,测算装机量较实际会偏小),同比下降17.1%,环比下跌26.1%。这是今年动力电池装机量首次出现同比负增长。

8月纯电动车型装机占比95.9%,插混车型装机占比4.1%,剩余为燃料电池车型装机。

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装机量及结构

从车辆细分类别来看,2019年8月电动汽车装机量主要来源于纯电动乘用车,纯电动客车装机量下跌幅度十分巨大。

纯电动乘用车8月产量为5.6万辆,较7月增加1.27万辆,装机量随之增加至2.68GWh,环比增长33.4%,占总装机量的77.4%,上升约35个百分点。纯电动客车方面,与7月相比产量暴跌411.4%,整体装机量环比也下滑79.2%。

纯电动专用车方面产量略微回升,装机量为151.3MWh。

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8月三元材料的搭载量为2.47GWh,其中乘用车占93.2%,三元材料搭载量占总搭载量的71.1%,与7月相比增加了30个百分点。磷酸铁锂电池由于客车产量大幅下滑,装机量从7月的2.45GWh跌至0.71GWh,在月度装机中的占比也回落至20.5%。锰酸锂、钛酸锂以及多元复合电池8月合计装机116.2MWh,占比3.4%。

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宁德时代一家独大,市场呈现“九一”局面

8月有效装机电池企业中,市场份额在1%以上的仅有7家,其中宁德时代与比亚迪的市场份额分别是68.21%和9.66%,TOP10电池企业合计贡献了市场94.9%的装机量,市场集中度再次加强,头部企业占比也再次提升。

8月宁德时代装机量为2.4GWh,环比下跌24.2%,但市场份额占比却进一步升高。主要由纯电动乘用车市场作为支持。单月来看,宁德时代与比亚迪之间的差距逐渐加大,市场开始从“二八”走向“九一”的局面。

比亚迪装机量8月出现较大幅度下跌,环比下降42.5%,市场占有率进一步下跌。主要原因在于比亚迪乘用车产量的大幅下调导致总装机量下挫。

国轩高科8月再次回到第三的位置,装机量为142.13MWh,环比微跌0.2%。

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2019年1-8月总装机量为38.2GWh。其中,TOP10车企共装机34GWh,占比89%。

宁德时代累计装机19.28GWh,遥遥领先于其他单体供应商,市场累计占比为50.5%。比亚迪以8.28GWh排名第二,最近四个月增长相对疲软,市场份额略微下降至21.7%。两家企业1-8月累计占领72.2%的市场份额,头部效应进一步显现。

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8月宁德时代在乘用车上的装机量为1.98GWh,主要配套车企为北汽新能源、广汽乘用车、蔚来和吉利等。由于配套北汽EU5、AION S、蔚来ES6和帝豪EV等热门车型,随着这些车型产量的提升,宁德时代的装机量也水涨船高,使用电池基本为三元材料电池。客车方面8月装机量为372.3MWh,较7月下跌81.1%,主要配套车企为宇通汽车,使用电池均为磷酸铁锂电池。

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比亚迪方面,乘用车和客车的装机量分别为258.8和54.6MWh。乘用车方面全部为比亚迪车型自用且搭载三元材料电池。由于8月比亚迪元、比亚迪唐DM等主力车型的大幅减产,导致比亚迪动力电池搭载量整体下滑46.7%。客车方面,97.7%的搭载量用于比亚迪自家车型,其余为广汽本田使用。电池类型全部为磷酸铁锂电池。专用车方面,除比亚迪自用以外,还给华林牌专用车提供装机,总装机量为21.6MWh。

国轩高科总搭载量与7月基本无异,但乘用车和客车搭载量呈现此消彼长的态势。由于合众新能源和江淮的增产,国轩高科在乘用车上搭载量环比上升35.7%。但客车方面由于安凯汽车等企业的减产,搭载量整体下滑62.4%。

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